Среди дремучих лесов скрывается древний город Ллорис, который был построен эльфами в давние времена. Однако люди вытеснили их и теперь над городом властвует жестокий шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, обрекая людей на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, он подвергает жестоким наказаниям и высылает из города. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались более двух столетий, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
