В небольшом и живописном городке Калязин, который ничем особым не выделяется среди других, есть одна примечательная деталь: секретный институт, где ведутся исследования магии. Все идет своим чередом, пока из лаборатории не сбегает могущественная колдунья – Хозяйка стихий. Полная гнева и жажды мести за свое заключение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать жителей в магических существ, таких как лешие и русалки, с целью избавить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, полный решимости спасти своих родных и освободить Калязин, бросает вызов Хозяйке стихий. Вместе с ним в борьбе участвуют кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Противостояние с колдуньей оказывается нелегким испытанием, и в Калязине разворачивается отчаянная битва за человеческие ценности: семью, любовь и право остаться людьми.