В 1895 году Нижний Новгород находится на пороге важного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает ужасное происшествие: убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, опытному сыщику нижегородской полиции. В процессе поиска истины он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его привычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем: своей любовью, честью и даже жизнью.