Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он полон решимости внедрить свои идеи, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. На дворе время перестройки, и народ саха ищет пути к возрождению своей культурной идентичности. Этот межкультурный конфликт неожиданно сближает директора и его недавнюю оппонентку в мистическом единстве. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: остаться верной темному прошлому или принять любовь, которая сулит надежду на светлые перемены.
