Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на риск ради достижения целей. В ходе одной из операций, в которой он принимает участие, случается неудача, и один из агентов погибает. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы на период проверки. Чтобы выманить изменника, который, как ожидает Николай, захочет избавиться от него, он отправляется в уединенную деревушку к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной, чем его прежняя служба: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также раскрыть тайну исчезновения или гибели некоторых из его предшественников.